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有色金属工业在持续向好中谨慎前行
更新时间:2016-11-07 发布:www.1024sj.com

今年以来,面对复杂严峻的国际环境和国内持续的经济下行压力,中国有色金属工业总体运行平稳,主要特点就是生产稳定、消费增长、价格回暖、效益好转。


   据国家统计局统计,1~8月份,中国规模以上有色金属企业工业增加值增长7.6%。十种有色金属产量为3410万吨。其中,精炼铜产量550万吨,同比增长8.7%;原铝产量2069万吨,同比下降1.8%;精铅产量284万吨,同比增长7.3%;锌产量405万吨,同比下降1.0%。此外,铜精矿金属产量116万吨,同比增长3.2%;铅精矿金属产量139万吨,同比下降5.6%;锌精矿金属产量299万吨,同比下降3.5%;氧化铝产量3891万吨,同比下降0.3%。


   从需求方面来看,总体上有色金属消费继续保持增长。譬如,受新能源电机和农网改造的带动,铜消费上半年增长4%。受交通和建筑领域拓展应用的拉动,铝消费上半年增长8%。


   受供需关系改善、企业自律行为加强等因素的影响,主要有色金属价格震荡式回升。9月末,上海有色金属交易所铜价37450元/吨,比上年末上涨2.5%;铝价12230元/吨,比上年末上升13.1%;镍价82090元/吨,比上年末上升16.8%。锌、锡价格回升的幅度更大,均超过30%。钨、镁价格回升明显,部分稀土金属价格也略有回升。


   前8个月,8286家规上有色金属工业企业实现利润总额1072亿元,同比增长28.0%。其中,独立矿山企业实现利润125亿元,同比下降5.0%;冶炼企业实现利润257亿元,同比增长158.8%;加工企业实现利润691亿元,同比增长13.7%。


   今年以来,中国有色金属工业发展呈现三大亮点。


   一是行业自律得到明显加强。去年底,面对有色金属价格断崖式下跌,中国有色金属工业骨干企业空前团结、加强行业自律,自主限产减量。特别是电解铝行业主动关闭和实行弹性生产的产能达427万吨,今年前8个月,电解铝产量比去年同期减少30万吨,同比下降1.9%。同时积极推动商业储备运作平台建设,稳定市场预期,铝冶炼由去年全年亏损7亿元,转变为今年上半年实现利润45亿元。截至目前,投入运营的80%电解铝产能实现正向现金流,约60%实现盈利。其他品种骨干企业也实施了联合限产或弹性生产,市场价格比去年的低点均有不同程度回升。


   二是调整产品结构,适应市场需求的能力不断增强。在遏制低端无效供给的同时,企业以市场需求为导向,努力调整产品结构,不断扩大有效供给。经过多年的努力,航空铝材、建筑工程用铝材、汽车车身薄板、船舶铝合金板等高端产品的供给取得新突破。西南铝业、南山铝业等企业生产的航空锻件,已分别通过波音、空客等公司的认证。在工信部指导下,协会积极推动西南铝、南山铝、辽宁忠旺、北京有研总院与商飞公司建立民机铝材上下游合作机制,联合开发的进程明显加快,国产飞机使用国产铝材的比例不断提高。河南豫联通过连续技术创新,新开发的铝箔、船用铝合金板材等高端产品,批量化供应国内外市场,并一举甩掉了连续五年亏损的帽子。


   三是企业加强管理,降本增效取得明显效果。面对外部环境压力,有色企业主动改革,苦练内功,加强管理,向挖潜要效益,取得了降本增效的积极进展。今年以来,全行业主营业务收入同比增长3.5%,主营业务成本增长2.9%,主营业务收入增幅高于主营业务经营成本增幅,这是近年来的第一次。同时企业利用期货市场较好地规避了一些经营风险。


   总的来看,中国有色金属产业运行情况有所好转,这是全行业共同努力的结果。但同时也要清醒地认识到,行业转暖的动力主要还是短期外部因素,内生因素还没有起到主导作用,行业的困难局面还没有得到根本扭转,“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的任务还十分艰巨,发展后劲仍显不足。因此,对行业运行形势的分析要一分为二,既要充满信心,又不可盲目乐观。


   我们认为,当前产业发展转暖的基础尚不稳固。一是虽然产业发展出现了一些新亮点,形成了一些新动能,譬如,航空铝材、动力电池材料等高端产品发展很快,效益很好,但这些产品的市场规模有限,对产业发展一时难以形成强大的支撑作用。二是由于企业自律的基础还不稳固,一旦大宗商品价格持续回升,很有可能引发产能回潮,导致行业自律的成果毁于一旦。三是由于产品出口受阻、能源价格回升、市场价格波动、银行风险预期增强等不确定因素,也都会影响到行业平稳发展的态势。


   为了促进产业健康发展,今年6月16日,国务院办公厅发布了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》。这个文件包括指导思想、基本原则、主要目标、主要任务和保障措施等内容,是未来几年中国有色金属工业调结构、促转型、增效益的重要行动纲领。通过贯彻落实这个文件,中国有色金属工业必将能够继续保持稳步发展态势。


   新常态下的中国铜、铅锌工业


   ——中国有色金属工业协会重金属部副主任段绍甫


   在过去的十多年里,得益于中国经济的高速发展,全球有色金属市场进入了一个新的上升周期。在此期间,中国铜工业、铅锌工业也得到了快速壮大,不仅从产业规模、产品产量、对外贸易等方面快速提升,在装备技术水平上也得到了质的飞跃,环境更加友好。中国铜、铅锌产业在全球的影响力得到显著提高。


   预计2016年中国铜加工产量将达到1700万吨,精炼铜产量达到840万吨,铅产量440万吨,锌产量610万吨。


   铜、铅锌的贸易十分活跃,尤其是铜贸易,去年进口了1300万吨铜精矿实物量,今年有可能达到1500万吨以上。


   骨干矿山企业装备大型化、数字化,闪速熔炼、自主知识产权的氧气底吹炼铜工艺也得到广泛应用。铅锌冶炼方面更加注重环保。sks炼铅、基夫塞特、常压和氧压湿法炼锌等工艺成为企业的首选。


   中国铜、铅锌在全球的影响日益提高。消费达到或接近全球消费的50%。但是,支撑中国铜、铅锌工业快速增长的外部环境发生了改变,也就是中国经济的新常态。


其显著特点是,GDP增速下滑、增长结构和增长驱动力发生转变。铜、铅锌产业外部环境也随之发生了变化。直接表象为消费增长动力不足,价格回落。另外重要的外部环境的改变就是中国大力推进生态文明建设,环保要求的日益提高带来更多的环保投入。


   外部环境的改变,使得长期以来支撑我国铜、铅锌产业快速增长的劳动力成本优势日益弱化,资源环境约束日益突出,依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经不可持续。产业正面临着双挤压、双约束、双短板的困境。为应对中国经济换档带来的一系列结构性问题,2015年中国政府实施了供给侧结构性改革。而就铜、铅锌产业而言,我认为不仅要积极实施供给侧结构性改革,优化供应结构、降低成本外,同时也要在需求端进行开拓,有条件地扩大铜、铅锌的应用。并以开放的心态,加强国际交流合作,共同促进有色金属产业的繁荣与发展。


   铝消费未来拥有增长空间


   ——中国有色金属工业协会副秘书长兼轻金属部主任杨云博


   截至2015年底,中国电解铝产能为3847万吨,产能利用率82%,高于世界平均水平7个百分点。特别是近三年来,产能利用率在80%左右波动。取得上述成果的主要措施,一是政府调控,电解铝投资持续回落,新增电解铝产能得到有效控制。二是中国160kA以下槽型的电解铝产能已经被全部明令退出,合计退出产能超过230万吨。三是缺乏竞争力的电解铝产能逐步关停。截至2015年底,累计关停产能超过800万吨,其中300万吨将永久关停。


   历史消费数据表明,在2001年到2015年这15年间,中国累计电解铝产量2.3亿吨,几乎全部用于国内消费,累计净进口量35.9万吨。中国与发达国家的铝消费结构还存在一定的差距,这为中国扩大铝消费提供了增长空间。当前以及未来一段时间,铝的主要消费亮点在交通运输业,主要有铝合金敞篷运煤车、新能源汽车、全铝挂车、铝油罐车等。包装运输业,主要消费有铝制易拉罐、铝餐盒和铝瓶盖等。建筑运输领域,主要消费依靠铝建筑模板及脚手架、铝围护板和铝合金过街天桥,以及4G通讯站、太阳能建筑一体化等方面。未来,中国铝消费还有一定的发展空间,到2020年可以达到4000万吨,年均增长5%。


   中国电解铝竞争力目前处于全球中等水平,主要得益于中国电解铝生产用电模式不断创新。自备电生产能力从几乎为零发展到现在的80%,微电网供电比例发展到20%。由于供电模式的变化以及能源价格的下降,使得近年来电解铝行业平均用电成本大幅下降,2015年降至约0.25元/千瓦时,不断接近全球平均水平。由于电力成本下降,促使中国电解铝完全成本持续降低。另外我们在劳动成本方面也具有一定优势,仅占总成本的2%,属于全球较低水平。此外,中国电解铝还具有区位优势,低电耗和低投资成本等竞争优势。综上所述,可以得到以下几个观点,第一,中国铝工业发展源于内需拉动;第二,中国电解铝产能利用率处于合理区间;第三,未来中国铝消费增长仍有较大的空间。


   镍锡行业运行将会更加规范有序


   ——中国有色金属工业协会稀有稀土部刘洪吉


   以十年为周期(2006年~2015年)来看,2015年镍价已经处于低位,锡价处于相对低位,从2015年年底至今,镍锡价格恢复性上涨,总体处于上升通道。截至目前,镍锡价格回调幅度分别超过20%和40%。


   供需关系是影响价格走势最基础、最核心的因素。2015年中国原生镍产量约为63万吨,同比下降11%,约占全球总产量三分之一。2015年中国镍消费量约为96万吨,同比增长2%,增幅明显放缓,但仍居世界首位。中国镍应用领域高度集中,其中,不锈钢行业居主导地位,占比约为85%,电镀行业和电池行业占比分别为6%和3%。2015年,受市场价格深度下跌和需求持续低迷影响,中国精锡产量为16.7万吨,同比下降约6%,供给有所收紧,在一定程度上修复了供需关系。总体上看,近十年中国锡消费量平稳增长,占全球比例逐年提高。2015年,中国锡下游消费可以概括为:传统领域承压运行,新兴领域发展较快,消费量为15.8万吨,同比小幅下降3.6%。


   关于经济环境方面,在供给侧结构性改革及产业转型升级的大背景下,一些低效、落后产能将逐步退出,产业自身技术创新的引导力也将会加强。同时,中国经济仍将维持中高速增长,为镍锡下游消费市场提供相对稳定的市场预期。行业环境方面,一是行业自律将会持续加强,行业运行将会更加规范有序;二是镍锡期货上市,将会进一步完善我国镍锡价格形成机制,期现结合将更加紧密,期货等现代化方式服务于实体的作用将会更加凸显。


   展望未来,初步预计2016年中国镍锡产量将会有所收紧,分别为60万吨和16万吨;消费量将小幅增长,分别为100万吨和16.3万吨。  


   中国铝消费增长空间巨大


   ——北京安泰科信息开发有限公司首席专家熊慧


   回顾全球铝工业的发展,可以看到,铝消费在全球范围内、在各个应用领域基本上都是保持增长的,其增长的动力不仅来自于应用领域自身规模的扩大,更受到铝应用程度不断加深的推动。如交通运输领域,随着汽车产量的增长及汽车零件铝化率的提升,使汽车制造业成为铝消费增长最快的领域;而城市化的推进,为建筑、耐用消费、包装行业的铝消费提供了持续的增长动力。根据安泰科预计,2016年,全球铝消费总量有望达到7575万吨,2001年~2016年间年均增长5%。中国的铝消费增长最为迅速,同期增幅到达12.2%。2006年中国开始超越美国成为全球最大铝消费国,至2016年中国铝消费占全球比重达到45%,比2000年提高了30个百分点。


   铝的消费和经济发展水平密切相关。近年来,中国铝消费增长举世瞩目,其快速增长的动力就来自于中国经济的高速增长。历史数据研究表明,中国经济每增长1万亿元,铝消费增长55万吨。


   资源的集中消费是过去一段时间及现在中国铝消费所表现出来的显著特点。单位GDP对应的铝消费量所代表的消费强度的研究表明,中国消费强度不仅高于美国、德国、日本等发达国家,也高于巴西、泰国、印度等发展中国家。该特点是中国所处的工业化和后工业化发展阶段所决定的,发达国家也都经历过资源集中消费的过程。


   中国人均铝消费也有十分快速的增长,正在追赶发达国家的水平,但现在还存在较大差距。通过横向对比,2016年中国人均铝消费量预计24.1公斤/人,排在中国前面还有很多国家,其中,美国、日本达到约30公斤/人,而瑞士、德国等国都接近甚至超过40公斤/人。


   2020年是中国“十三五”结束之年,根据预测,“十三五”末期,中国全口径铝消费规模将达到4300万吨。目前中国铝消费增幅已经有所收窄,未来还将继续;而且铝消费增长速度在各消费领域发生分化,虽然建筑行业作为第一大消费领域的地位在短时期内还难于被替代,但是交通运输、包装容器等领域铝消费增幅将持续超过建筑等传统消费领域的增长,从而对整体消费规模的扩大发挥积极作用。

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