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缺货还是有点严重--MLCC、芯片电阻
更新时间:2018-06-06 发布:www.1024sj.com

被动元件龙头厂商国巨5日召开股东常会,董事长陈泰铭表示,去(2017)年是国巨转型爆发的一年,公司营收、毛利、营业净利、税前/税后净利,及EPS均创下历史新高纪录,这与国巨前瞻布局和专注本业、扩增利基产品、优化客户组合有关;展望今年,他表示,国巨目前MLCC的订单出货比(BB值)为2倍、芯片电阻有3倍,目前对客户仍是配货状况,预计缺货的状况到2019年都无解;至于外界关注的并购,他则表示,并购普思后,未来有机会从产品源头就designin,未来也希望多结合这样的公司,以及在台湾结合更多厂商一起打世界杯。

   陈泰铭今天准时9点亲自主持股东会,面对小股东针对每个议案发言,陈泰铭则强硬请小股东参考议事手册,并进行逐案表决,承认去年EPS15.64元,并通过配发现金股利15元、股票股利2元,共计17元。


   会后陈泰铭与媒体茶叙时表示,去年股东会即向大家说明市场现象是需求大于供给,这个情况目前为止仍没有改善,从公司的BB值来看,MLCC的需求大于供货达2倍、芯片电阻则是3倍,产业的状况到2019年仍无解,供给和需求有很大的缺口,没有办法平衡。


   他进一步指出,过去被动元件产业长期不健康,日系的高阶产品卖的价格相当高,只有高阶在赚钱,而中高阶则因要与同业竞争,并不赚钱,陈泰铭举例,若高阶产品100元,合理的中高阶产品应该在6、70元,但过去却只有10几元,并不合理,如今在价格调整后的价格回到2、30元,市场状况稍微合理。


   陈泰铭说,这波缺口是来自日系转往车用、工业等高阶领域,日系大厂在2019年将针对2500个料号暂停接单、2020年正式停止出货,预估停料号应占日系厂商总产能的30%,而其中只有5%会转往小尺寸,因此相关单会转往台系;至于陆系,由于MLCC的门槛高,陆厂进来的比例小,占比不到全球的6%,就算大扩产,也不足影响市场。


   他更认为,日系厂商转往价格较佳的高阶市场,在投入新的资本支出时,并不会再回到中阶市场,因此下一波日、台、韩厂商的扩产,是相当自律的。


   针对外界认为国巨毛利率达到50多%,是否暴利,陈泰铭则强调,国巨有全球最广最好的销售通路、客户结构,目前欧美客户中,高阶订单占比有4成,而陆资客户中,高阶占比更高达5成,这才是国巨毛利率可以走高的原因;他也指出,国巨在欧美的经销以直销为主,对大中华地区台厂为直销、陆资则原本即经销为主,在这波供货缺口现象中,国巨的销售比重也没有没有什么变化,是公司往新的、高阶应用发展,有利获利表现。


   最后谈到并购,陈泰铭说,大家可以看到普思在Google、Amazon、Cisco、TESLA等大厂中都是从源头Designin,国巨要打世界杯,一定要从源头设计进去;而在台湾,台湾有很多的产业在自己的领域里有不错的技术的厂商,碍于长期在做代工。因此,国巨希望结合更多好的公司,提供更多更完整的产品、服务,由国巨提供全球化的通路、利基型的客户,把眼光看远,把全世界当成我们的市场,相信国巨的全球通路是可以非常有效果发挥的。

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