模块 | 功能项 | 功能描述 | 功能效果 |
用 户 管 理 | 操作帮助 | 了解保险的大致流程、参与课堂讨论、获取保险知识、修改学员个人的资料。 | 学员通过此模块了解实习要求，参与讨论，查看自己的实习成绩，并得到教学上的帮助。 |
教学大纲 |
保险词典 |
实习成绩 |
课堂讨论 |
收发短消息 |
每日一帖 |
用户信息 |
保险 产品 管理 | 险种本属性定义 / 维护 | 对保险险种的本属性进行定义和维护，包括险种年龄、保险责任、变更、主附加险等定义和维护。 | 学员通过对保险产品管理的实习，能加深对保险理论的认识，从而从枯草的理论学习中解脱出来。 |
险种年龄的设定 / 维护 |
险种变更项目定义 / 维护 |
险种保险责任定义 / 维护 |
主附加险关系定义 / 维护 |
承 保 核 保 处 理 | 投保单录入 / 维护 | 投保、核保处理，客户管理、务员管理。 | 学员通过对承保核保处理的实习，了解保险的初环节，深化保险理论的学习。 |
退（返）单录入 / 维护 |
复合投保单 / 查询 |
电脑自动核保 / 查询 |
人工核保录入 / 查询 |
保单集中生效 / 保单信息查询 |
个人客户添加 / 查询 |
团体客户添加 / 查询 |
务员添加 / 查询 |
核保保额规定录入 |
保 险 缴 费 处 理 | 初录暂收费信息 | 包括初缴、续缴、增减、查询等一系列缴费操作。 | 保险缴费是一项复杂有序的工作，学员通过对保险缴费处理的实习，能够了解保险缴费的种类、缴费的方式和缴费的一般过程。 |
暂收费信息维护 |
增减暂收保费 / 查询 |
退暂收保费 / 查询 |
有效性检查 |
应缴信息查询 |
个人续期正常缴费 |
预缴续期保费 / 查询 |
退预缴保费 / 查询 |
预缴转正式缴费 |
正式缴费查询 |
保全出纳 / 查询 |
保险 变更处理 | 变更申请 | 包括保险变更的申请、审核、提交和查询 | 学员通过对保险变更这一部分的实习，可以掌握保险变更的一般步骤。 |
变更审核 |
变更提交 |
变更申请查询 |
保 险 理 赔 处 理 | 报案登记 / 维护 | 包括报案、立案、调查、陪付申请、理赔审核、理赔出纳、结案和黑管理等。 | 学员通过保险理赔处理这一部分的实习，可以掌握保险理赔所遵循的一般步骤和过程。 |
赔付申请及立案录入 / 维护 |
调查报告录入 / 维护 |
理赔计算 / 维护 |
赔案审核 / 查询 |
理赔出纳 / 查询 |
赔案结案 / 查询 |
客户黑录入 / 维护 |
保 险 给 付 处 理 | 满期给付申请录入 | 包括各种类型的给付申请、维护、审核、生成、查询等。 | 学员通过保险给付处理这一部分的实习，可以掌握保险给付的一般步骤和过程。 |
定期给付申请录入 |
给付申请维护 |
给付申请审核 |
生成给付记录 |
生成年金首期应给付记录 |
生成年金续期应给付记录 |
应给付记录查询 |
录入实给付金额 |
实给付查询 |