今年以来,一场全球芯片慌贯穿了整个2021年。一方面,美国、日本的多个芯片厂先后遭遇极寒天气、地震、火灾等自然灾害;马来西亚等重要的全球芯片代工基地也因为疫情冲击而封锁停产,而全球芯片生产的核心地区中国台湾的半导体产业也一直笼罩在缺水、停电、疫情等各种状况之中;另一方面,全球的电动汽车行业呈爆发式增长以及汽车自动化、智能化程度的提高,汽车芯片的需求与日俱增。

供需错配之下,一“芯”难求,涨价成为常态。早在2020年年中,芯片短缺的问题就已经暴露出来。一年间,缺芯问题未见明朗的缓解,芯片供应短缺的突发性和持续性令车企难以从正规的渠道买到所需芯片,不得不遍寻“良方”,甚至不惜转向黑市交易,地下“黑市”逐渐催生。

缺芯背后“异军突起”

①产业链全线涨价

事实上,芯片涨价已经不是稀奇事。开年以来,芯片缺货涨价一直持续,严重影响电子产业链秩序。9月份,供不应求加深,原厂、芯片代工厂以及硅晶圆厂等全产业链涨价动向活跃。

原厂:德州仪器(TI)调涨全线产品价格,9月15日起生效;

安森美对大部分产品进行涨价,10月1日起生效;

意法半导体(ST)调涨全线产品价格,第四季度开始实施;

赛灵思(Xilinx)调涨全线产品价格,11月1日起生效;

紫光展锐对智能穿戴产品线涨价25%,10月1日起生效;

联发科、瑞昱、联咏等台系IC设计厂定于第四季度涨价,幅度约在10%-30%之间。

Molex宣布对所有特殊定价的产品涨价至少7%,10月1日起生效。

代工厂:三星9月初计划对晶圆代工服务涨价15%-20%;

台积电、联电10月初传出第四季度继续涨价10%-20%;

力积电芯片代工将涨价10%,四季度生效。

硅晶圆厂:9月底传出日本信越、胜高等厂与客户签订2022年长约并已涨价。

随后台湾的环球晶圆等厂商也与客户签订长约并涨价,其中6英寸和8英寸晶圆合约价上涨约10%,12英寸晶圆合约价调涨约15%。

9月报道指出再生晶圆开始供不应求,主力供应商中砂已经涨价。

目前全局性涨价与需求增长有着直接联系。智能汽车、5G等新兴领域发展,所需芯片数量远超以往,支撑起芯片的长期需求。当下,恰逢电子旺季,下游备货需求加深,但芯片产能受困于疫情等因素不增反减。长短期因素叠加,导致供不应求逐级传导,造成芯片原厂、晶圆代工厂及硅晶圆厂的产能全都紧缺,纷纷涨价。

②囤货、炒货乱象频现

缺货涨价行情之下,囤积、炒货等乱象频现,也被广泛讨论。

随着各大芯片厂商陆续多次上调售价,汽车芯片的价格一路高走,经销商的囤货步伐也逐步加紧。据意法半导体披露的财报数据显示,从2020年底至2021年6月底,经销商对意法半导体的营收贡献比例上升了10%。经销商加大囤货力度的现象,与供需关系密切相关,同时经销商的囤积也一定程度上加速了价格上涨。

芯片市场的行情,受消息影响非常大,只要出现芯片厂停工、汽车厂缺芯停产、疫情再次爆发的消息,芯片价格就会快速上涨。而2021年芯片行业接二连三的黑天鹅事件,在不停加剧芯片短缺,也在助长炒作情绪,让囤货惜售愈演愈烈。

据相关媒体报道,今年9月,正常供货价不超过20/只的博世ESP芯片7月价格涨到200多元,8月初涨到1500元,9月在黑市上已经被炒到了4000元,相比之下价格暴涨200多倍;

而受马来西亚疫情影响,理想汽车于近期被爆出从黑市收购了数千片电子驻车(EPB)芯片,EPB芯片的正常价格约为6元/片,理想汽车的收购价格达到了约5000元/片,超过正常价格800倍。

虽然理想汽车方面于10月9日否认了高价购买芯片的传闻,但据业内人士透露,今年很多汽车芯片都处在断货状态,价格十几块的汽车芯片飞涨到两三千元甚至更高,现在市面上没有多少现货可扫,汽车行业内企业从黑市高价收购芯片的现象确实存在。得以窥见,隐秘而疯狂的芯片战争,已经在汽车行业打响。

缺芯扰动成为制约汽车厂商生产的绊脚石,严重影响了汽车产业的发展。价格飞涨、炒货等各种现象横生,也成为当下行业发展亟待解决的难题。

至暗时刻已过去,但形势依旧紧张

随着马来西亚疫情的缓解,当地的芯片封测厂已经开始陆续恢复作业。10月19日,国新办举行前三季度工业和信息化发展情况新闻发布会上,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰表示,此次汽车芯片短缺主要是受到汽车行业需求与芯片产业周期出现“错配”,以及新冠肺炎疫情、芯片生产企业出现了火灾等一些多重因素的综合影响,综合各种迹象看,预计四季度将比三季度有所缓解。

针对芯片缺货导致的市场乱象,国内相关部门也多次重拳出击,管理芯片的恶意哄抬炒作。

8月初,国家市场监督管理总局决定对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,并进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为;

9月初,市场监管总局对汽车芯片哄抬价格的调查有了最新进展。上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销商共被处以罚款250万元人民币。

中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚寅表示:囤积行为不是能快速解决的,只有长期形成一个健康产业生态,未来才有机会杜绝这种黑市交易行为。

与此同时,部分业内人士表示,全球汽车市场的芯片短缺已经度过了“至暗时刻”。惩治哄抬价格的行为有利于规范行业秩序,但要真正从根源上解决芯片短缺问题,还需要更多的措施。

目前,叠加日本福岛地震、美国德州停电、瑞萨火灾、马来西亚疫情爆发等诸多复杂因素,让芯片供应增加了不确定性。同时,相比于消费芯片及一般工业芯片,汽车芯片由于涉及人身安全问题,对于可靠性及安全性的要求也较高,需要经过严苛的认证流程,入行门槛一再拔高。尽管目前不少厂商加速扩建汽车芯片产能,但真正实现大规模的量产还需要一定的时间。

正如中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原程寅所说,芯片问题的解决不是短期的一蹴而就的问题,它是一个长期的核心器件能力体系和产业生态的问题。

总结

整体看来,无论是化解缺芯还是整治“炒芯”,关键都在于解决芯片的产能问题。